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                                                   系统业务平台功能介绍

对于理财行业来说,有一个简于上手且管理高效的业务系统是制胜的非常关键所在,对于理财行业CRM的要求也非常高,在功能设计上不仅要满足对一线销售人员的管理,也要满足高层管理者的时时决策分析,在系统功能要包括客户分类管理、数据池管理、任务管理、数据挖掘管理、后台的交易管理、项目管理、财务管理、HR管理、OA功能、辅助功能等

具体功能列表

1 平台 平台系统基础模块 包括权限维护、角色维护、用户组织维护、用户维护、用户角色维护、在线用户管理、刷新周期维护  系统参数维护、刷新系统缓存、系统信息管理、基础数据管理各种系统基础功能
2 客户信息 客户信息管理功能 包括客户资料管理、筛选、查询功能
3 客户分类管理功能 客户分类维护功能
4 客户合并、客户信息综合管理功能 客户信息综合管理、客户信息导入、客户信息合并、批量合并等功能
5 工作平台 意向客户管理功能 意向客户维护、查询功能
6 有效客户管理功能 有效客户维护、查询功能
7 预约提醒管理功能 预约客户提醒、查询功能
8 业绩查询管理功能 个人业绩查询功能
9 配额管理功能 收集客户的配额设定功能
10 任务管理 任务执行功能 分配的任务执行功能
11 任务日历功能 任务按日、周、月进行提醒等功能
12 任务分类功能 任务分类管理
13 任务设置功能 任务按条件进行数据搜索查询,定义任务等功能
14 任务分配功能 将定义的任务按组、人员进行平均、随机、配额进行分配等功能
15 产品管理 产品分类 对产品的分类进行维护
16 产品维护 对产品的具体信息进行管理、查询
17 数据池 公共池管理功能 规定时间内进行公共池的客户信息管理、提取
18 部门池管理功能 规定时间内进行部门池的客户信息管理、提取
19 个人池管理功能 个人维护的个人客户信息池的管理、提取
20 数据挖掘 无效客户池管理功能 根据条件对无效客户信息管理、提取
21 数据挖掘条件设定功能 客户按挖掘条件进行设定挖掘规则的功能
22 客户分配规则设定 根据设定的挖掘规则进行分配到组或人的功能
23 自动、半自动、手动分配客户  自动、半自动、手动执行数据挖掘规则
24 客户数据回收 将数据根据时间进行回收到组或人
25 交易管理 项目分类、项目设定功能 项目分类设定、项目维护功能
26 项目付息、清算功能 项目利息计算、清算等管理功能
27 交易财务审核、核对功能 交易提交后的财务审核、核对管理功能
28 交易修订功能 对审核有问题的交易进行修改的功能
29 合同确认管理功能 合同提交后的审核功能
30 交易收益管理功能 客户收益管理功能
31 交易状态监控功能 交易状态时时后台监控管理功能
32 交易综合管理 交易综合查询功能
33 日常管理(OA) 网点维护  营业网点查询功能
34   活动管理  线下活动管理、记录管理
35   纪要管理  会议纪要管理功能
36   行事历管理  部门各级工作内容汇报、规划管理功能
37   行事历查看  部门领导查询下属行事历管理功能
38   待办、申请管理 部门间需待办、申请的工作流流转功能
39 问卷、业务问答 业务问答功能 对日常问题的提出、分类、汇总等进行管理
40 问卷管理功能 市场调查问卷的管理等
41 问卷结果管理 对问卷结果进行查询管理
42 会员管理 会员积分等级、积分规则等功能 对会员的晋级规则、积分规划等进行管理
43 会员价格策略维护功能 产品对应会员级别的优惠策略的价格维护
44 会员积分、会员信息综合管理功能 对会员的积分变化、会员信息等进行综合管理、查询功能
45 HR管理 人员登录维护功能 员工个人信息维护功能
46   人员考勤管理功能 员工考勤管理功能
47 知识库 知识库分类、维护等功能 对知识点进行分类管理,可以WORD、EXCEL、视频、图片等形式进行知识点的维护
48 知识库检索、查询等功能 对知识点可进行全文、模糊检索等
49 业务问答功能 对日常问题的提出、分类、汇总等进行管理
50 辅助功能 系统通知功能 对系统进统一发布的信息进行公告
51 即时通讯功能 坐席之间文本沟通工具
 

 以下按细分模块进行简单介绍。

一、主工作平台界面介绍

1.1 任务日历
     任务日历所显示的内主要为“意向客户”和“电话跟进”的需要完成数量及已经完成数量。当前者(当前已完成)数量大于等于后者(配额指标)数量时表示该任务已经完成。
1.2意向客户
    意向客户功能内提供用户手工新增客户的功能。并可以查询到由后台数据挖掘功能分配到功能内的客户信息。根据客户的情况判断是否提交意向客户信息。
1.3有效跟进
    有效跟进可记录客户的跟进情况,跟进结果等。此页面分为上中下三部分,包括有效跟进客户查询、客户预约维护、客户基础信息维护。
1.4当前客户
  当前客户为客户显示的主要页面之一。在此界面可以查到所有是自己的客户,在其他界面内可以通过“当前客户”按键将选择的客户信息传送到该页面内并显示出来。
1.5 客户交易
  在创建客户交易时必须在“当前客户”选项卡内有相应的客户信息,才能创建对应客户的交易信息。 LP募集额度及数量为系统设定,虚拟LP募集额度及数量为到账审核通过后产生的金额及数量。意向金额在创建交易的时候需要输入,到账金额系统会默认与意向金额相等,到账时间及实际到账金额需要后台的“交易财务审核”确认后产生。
1.6预约提醒
   预约提醒功能按照每天进行区分,点击对应的提醒记录可以看到对应预约的客户信息。点击客户编号可以弹屏到当前客户选项卡内。
1.7公共信息池
   公共信息池内包含的客户为“服务坐席为空”且“服务组织为分公司内部的组织”的意向客户。 客户流转到公共信息池自动流转如下,新录入或者新取出的客户多少天之内没有有效电话跟进的,则退回到公共信息池。最多跟进指定次数则直接回到公共信息池。在限定天数之内有跟进,但多少天内没有跟进到限定次数的客户,则退回到公共信息池。
1.8个人信息池

 个人信息池里显示的是所有服务坐席是自己的客户。在当前页面也可以对客户的基本信息、电话和地址信息进行维护并保存

1.9部门信息池
部门信息池里显示的是自己可以管理的部门下的客户。这里可以查看部门信息池里的客户,也可以导入客户,导入客户的时候,导入的客户所属组织只能是自己可以管理的组织;导入的客户的服务坐席为空,服务组织为模板里维护的所属组织,导入的客户的客户类型是“新建客户”;导入时为了区分是哪次导入的可以维护一个唯一的导入编号;
1.10交易修订
  交易修订里显示的是所有被退回的交易记录。根据退回原因及实际修改情况对订单进行修改。
1.11业绩查询
  业绩查询是查看自己或自己管理的员工最近的工作情况的界面;这里可以查询任务执行情况、交易情况和跟进情况。
1.12知识库
  坐席处理客户的服务请求(咨询解答问题等)时,可以参考查看知识库来给予客户更好的答案。
1.13业务问答
  在处理客户的服务的过程中,可能会遇到一些解答不了的问题,或者需要讨论的一些问题,就可以在业务问答里来发布问题,请求其它坐席回答。
1.14网点信息查询
  此功能提供的是基本查询功能,在后台录入网店基本信息,前台就可以查询到相应记录。
1.15申请查询
  申请查询功能可以对自己申请记录进行查询以及创建申请,创建申请需要选择对应的申请类型如请假申请,活动签呈等,选择相应的处理人,具体的申请描述,即可创建申请;点击“提交申请”按键进行提交,此申请一旦提交则不能被修改。
1.16待办申请
  待办申请处理的是由申请查询创建并提交的申请记录。填写相应的处理内容及选择处理结果后,如果可以被处理完成的点击完成处理(表示当前申请处理结束),如果不能被完成处理的可以选择下一级处理人进行向下流转,直到申请被处理完毕。
1.17申请监控
   申请监控功能可以对系统内所有申请进行监控查询,以及详细的申请内容。
1.18查看行事历
   行事历类似于工作计划,在此功能模块内可以查看到直属上级和直属下级的行事历。

 1.19查看系统通知

    通过系统通知,坐席可以及时了解管理员发给坐席的各种通知。后台管理员发布通知后,坐席在系统状态栏中能看到滚动的系统通知标题,点击通知标题,系统会弹出系统通知的具体内容界面,界面如图系统通知界面所示。

二、管理员界面介绍

2.1 项目分类维护
       项目分类维护可以创建树状分类,选中某个分类可以在子分类下新建新的分类,也可在当前分类维护中修改和删除当前分类。
2.1.1理财项目维护
       理财项目的创建需要根据项目基本信息进行创建,募集总额为一个提示性的募集额度没有时间限制。LP募集额度、LP募集数量为项募集金额及募集数量的实际限制,募集额度必须要与虚拟募集额度相等,并且虚拟募集数量必须小于或等于LP募集数量,项目才能够正常进入合同确认环节,合同确认通过才能进入项目的成功募集阶段。
       项目阶段的流转为:新建理财项目的阶段为调研筹备阶段;点击发布后项目理财阶段为资金募集阶段(只有处于此阶段的项目在前台选择时才可选),可手动点击募集成功进入募集成功阶段与失败阶段(募集成功阶段前提确认个人合同通过的交易一定要满足LP募集额度和LP募集数量的条件);在募集成功后可点击收益阶段,;项目收益结束,完成项目运作,点击“项目完成”即完成该项目运作;项目募集失败可以填写项目失败原因,一旦募集失败项目就关闭了,此项目下对应的交易会被设为认购交易失败。
2.2 理财项目付息维护

   该功能可以对处于收益阶段的项目进行付息维护。只有在收益阶段的项目才能够被查询到,其他状态的项目无法被查询到。
2.3理财项目清算维护
    功能可以对处于收益阶段的项目进行手工的清算维护。只有在收益阶段的项目才能够被查询到,其他状态的项目无法被查询到。
2.4交易财务审核
   功能内可查询到自己可管理部门下的坐席提交的客户交易,在这个功能内可以确认交易是否到账、客户交易是否通过、客户交易是否退回。如果通过审核将向下一环节流转。

2.5交易核对
   所有通过交易财务审核的客户交易记录都会流转到这个环节内。这个环节主要是由投服对交易相关信息进行进一步确认。在这个功能内可以确认交易是否需要退款、交易是否通过、交易是否退回。如果通过核对将向下一环节流转。
2.6确认个人合同
    所有通过交易核对的客户交易记录都会流转到这个环节内。这个环节主要是由投服对客户基础信息及个人合同信息进行进一步确认。在这个功能内可以确认交易是否需要退款、交易是否通过、交易是否退回。如果通过个人合同将向下一环节流转。
2.7确认集体合同
    在确认集体合同之前首先要确保对应的项目进入募集成功阶段(项目维护页面当满足一定的条件时可手动点击募集成功按钮使项目进入募集成功阶段)。 所有通过确认个人合同(且对应的项目已进入募集成功阶段)的客户交易记录都会流转到这个环节内。这个环节主要是有投服对客户基础信息及确认集体合同信息进行进一步确认。在这个功能内可以确认交易是否需要退款、交易是否通过集体合同、交易是否退回。
2.8投资交易收益维护
功能提供的手动选择客户编号及对应客户所对应的交易的收益情况。点击新建创建一条交易收益记录,点击提交按键提交当前记录,提交后不能对记录进行修改。
2.9交易状态监控
    此功能提供了一个查询功能,可以查询到系统内所有状态的客户交易记录。
2.10交易综合管理
   此功能可以查询到系统所有交易记录,并可以修改或删除相应状态的交易。
2.11数据挖掘任务管理
 数据挖掘任务分类 能可以根据需要创建数据挖掘任务分类。
2.12数据挖掘任务维护
任务基本组成:任务基础信息,任务来源,任务执行目标。基本任务类型分为四种;
系统分配任务:根据创建任务时指定的分配方式由系统自动分配的任务。
随机抽取任务:坐席抽取任务,具体的抽取到哪一条是随机的,是不确定的。
主动抽取任务:此任务跟随机抽取任务正好是相对的,坐席要执行哪个客户是由自己决定的,坐席可以根据查看到的任务来源信息
(即 客户信息),手动去选择相应的客户进行执行任务。
再次服务任务:此类型任务是一种比较特殊的任务,任务来源是针对已经有服务坐席的客户,执行目标则是此客户对应的服务坐席。
此种任务可适用于客户回访,客户关怀等。
    通过方便快捷的功能可以为管理人员提供最有效的数据挖掘功能。
     随机或平均分配”是指当任务客户来源数量小于坐席用户数时采用随机分配,任务来源数量大于坐席用户数时采用平均分配,权重分配根据用户的权重比例进行分配,值越大分配到的数量越多;最大执行数量只是针对随机抽取和主动抽取类型的任务起效,当用户的未被执行或者正在执行的数量将要大于最大执行数量时,坐席不能再抽取任务;任务来源类型包括两种:动态条件客户和固定选择客户,动态条件客户是针对此任务设置了一些条件,项目发布后,根据系统设置的自动任务每隔一段时间会生成任务来源信息,一直到任务关闭,因此来源数量是不确定的,而固定选择客户是根据一些查询条件将查出的客户信息手动添加到任务来源表中,在发布的时候就已经确定了来源数量。
2.13客户信息管理
    创建客户的分类,在客户导入时根据导入模版上对应发的分类记录当前客户的分类是什么。
2.14客户信息综合管理
通过客户信息综合管理,可以对客户进行查询、删除、修改客户的基础信息,将客户移动到指定分类。 导入客户信息主要是用来新增客户的,在此模块有两种方式新增客户:在客户信息栏里新增客户; 通过导入功能用Excel表格批量导入客户信息;
2.15客户信息管理
    客户信息管理和“客户信息综合管理”的功能一样,只是这里显示的是自己可管理部门下的客户不是系统中所有的客户;
2.16合并客户信息
    系统中如果出现同一个客户在系统中有多个客户号得情况,可以在合并客户信息中将这些客户号合并到为一个客户号,这些客户号被合并后,每个客户号的通话,事件等也将会被合并到最终客户。

 2.17客户数据挖掘分配

 创建的客户数据挖掘分配规则可以在自动分配和半自动分配内执行。页面主要分为三部分,上部为客户数据挖掘分配的基本选项,需要注意的是分配规则和分配方式,分配规则分为分配到组和分配到人,分配方式分为平均、随机、权重分配。中间是客户来源查询,可以根据时间等查询条件对系统内可查询的客户信息进行分配。下部为添加分配目标,可以将系统内工号添加到分配目标内,这样被添加的工号(或组织)就可以接受到系统分配下来的客户数据。
2.18客户数据挖掘规则半自动分配客户组织
     此功能可以按手动点击分配执行已经创建好的客户分配规则,左侧为客户使用的分配规则,右侧为点击分配执行的分配规则。    
2.19客户数据挖掘规则手动分配客户
    系统功能可查询出自己可管理部门下的客户,这里的分配目标查询出自己可管理部门下的坐席,也就是说这里的分配将自己可管理部门下的客户分配给自己可管理部门下的坐席手里。
2.20通知&知识库管理
   内容模板维护通过创建内容模板可以使管理员非常方便的创建风格和样式统一的知识库和系统通知。
2.21系统通知维护
 用系统通知维护功能可以向坐席发送各种系统通知。
2.22知识分类维护
   知识分类维护主要是设置知识库的分类,以方便对现有知识点进行分类。
2.23知识库维护
   使用知识库维护功能可以管理系统的知识库。
2.24知识库审核
    由拥有审核权限的操作员对知识进行审核。只有当该知识通过审核,审核发布后,该知识才能在知识库生效。
2.25问题分类维护
问题分类即对内部人员提出的问题类型进行维护。
2.26业务问答
   业务问答功能是呼叫中心内部人员如果有问题可以进行提问然后管理阶层的人员可以对这些问题进行回答,此功能也是促进公司内部知识的交流。
2.27查询&报表
系统报表可以查看系统中一些数据的明细报表和汇总报表; 使用报表来查询和导出 日志查询 日志查询里可以查看到日志信息;选择查询条件点击查询按钮就显示出要查询的日志内容了;
2.28自动调度中心
   设置自动任务功能主要是方便管理员设置系统中已有的自动运行任务的运行周期。
2.29权限角色管理
   角色维护权限维护的主要功能是为了方便管理员新增或修改一些客户化权限,但如无必要,请不要使用此功能。
2.30角色维护
   通过角色维护功能管理员可以新建角色和修改角色的权限,以方便授权和管理。
2.31用户管理
2.31.1用户组织维护
  用户组织维护主要是管理用户的组织分类。

2.31.2用户维护

   使用用户维护功能管理员可以新建、修改、删除、查询系统用户。 当需要改变用户的层级与级别时,可以点击升降级按钮会弹出如下框,选择对应层级与级别,填写相关备注,点击确定即可 用户角色维护 使用用户角色维护功能可以为用户指定所拥有的角色,从而控制用户的权限范围。
2.31.3用户考勤维护
    用户考勤维护主要是记录用户的考勤情况,如在某一天是是正常考勤还是请假公休等,默认是正常考勤,主要是用于在前台任务日历那判断完成情况,像公休这种就不计入考勤,完成情况就是完成。
2.32公休假期维护
    公休假期维护主要是用于在生成用户任务日历时,判断当天是否为公休假期,如果是则对应的考勤类型是公休,对应的任务日历完成情况是已完成。维护时可以维护某一天,也可维护从某个开始日期到结束日期都是公休假期。
2.33配额维护
    用户配额维护是针对不同级别不同层级的设定各项任务(任务日历)的指标,如意向客户,有效电话,当天任务是否完成,需要根据在此设置的数量与当天完成的进行比较,大于等于设置的数量则此项任务完成。